Mẹ kế Holly Heart và bạn của cô, Kacy Lane, dạy con trai về tình dục và tình yêu. Họ quyến rũ anh ta vào một cuộc tình ba nóng bỏng, thể hiện kỹ năng làm tình bằng miệng và quan hệ tình dục mãnh liệt. Cuộc tình của họ biến thành một cuộc tình 3 người hoang dã, khiến chàng trai trẻ bị kinh ngạc bởi những ham muốn không ngừng của họ.