Yhdysvaltojen sydämessä nuori mies löytää itsensä antautumassa kypsän, valkoisen äidin kiellettyyn viehätysvoimaan. Heidän seksuaalinen kohtaaminen kärjistyy, hänen kanssaan miellyttävä häntä suullisesti ja sitten harjoittaa intensiivistä rakastelua, huipentuen molemminpuoliseen tyydytykseen ja tabun jännitystä.