Az Egyesült Államok szívében egy fiatal férfi azon kapja magát, hogy enged érett, fehér anyja tiltott csábításának. Szexuális találkozásuk fokozódik, vele az orálisan gyönyörködtetik őt, majd intenzív szeretkezésbe kezdenek, amely a kölcsönös kielégülésben és a tabu izgalmában csúcsosodik ki.