Wesley Pipes, musta jätkä massiivinen kukko, vittu Nicole Brazzle, kuuma babe viileä tissit. He harjoittavat syvän kurkun ja suun nautintoa ennen kuin hän cums koko hänen kasvonsa. Tämä rotujenvälinen kohtaaminen esittelee niiden keskinäistä vetovoimaa ja raaka intohimo.