Wesley Pipes, một người đàn ông da đen với một con cặc khổng lồ, đụ Nicole Brazzle, một cô gái nóng bỏng với bộ ngực mát mẻ. Họ tham gia vào niềm vui deepthroat và oral trước khi anh ta xuất tinh trên khuôn mặt cô. Cuộc gặp gỡ đa chủng tộc này thể hiện sự hấp dẫn lẫn nhau và đam mê thô bạo của họ.