Isabella Lui, yksityinen Amerikkalainen MILF, yllätyksiä hänen miehensä kanssa iso musta kukko niiden vuosipäivä. Hän jakaa kokemus hänen ystävänsä Freya Dee, joka innokkaasti liittyy. Heidän intohimoinen kohtaaminen avautuu, osoittaa niiden kyltymätön haluja ja sammumaton himo iso musta mulkku.