Isabella Lui, súkromná americká MILFka, prekvapí svojho manžela veľkým čiernym vtákom na ich výročie. Podelí sa o zážitok so svojou kamarátkou Freyou Dee, ktorá sa dychtivo pripojí. Ich vášnivé stretnutie sa odohráva a ukazuje ich neukojiteľné túžby a neuhasiteľnú túžbu po veľkom čiernom vtákovi.