Kay Lovely, une passionnée de natures aux gros seins, est suivie par Johnny après une nuit de rencontre sauvage. La rencontre intense de Damion Dayski et Kay suit, mettant en vedette des titillations, des rimjobs et une action de grosse bite noire, prouvant que Kay est prêt pour la plus grosse bitte qu'elle ait jamais prise.