Kay Lovely, o pasionată de sânii naturali, este urmată de Johnny după o noapte sălbatică de întâlnire. Întâlnirea intensă a lui Damion Dayski și Kay urmează, cu titilație, rimjobs și acțiune mare cu penisul negru, dovedind disponibilitatea lui Kay pentru cea mai mare pula pe care a luat-o vreodată.