Ebben a dögös animációs kalandban Mist, egy huncut karakter, felfedezi vágyai mélységeit. Egy csábító partnerrel szenvedélyes találkozásokban, határok feszegetésében és új örömök felfedezésében hódolnak. Ahogy a köd eloszlik, közös élményük teljesen elégedetté teszi mindkettőjüket.