Trong cuộc phiêu lưu hoạt hình nóng bỏng này, một nhân vật tinh nghịch tên là Mist khám phá những ham muốn sâu thẳm của mình. Với một đối tác quyến rũ, họ thỏa mãn trong những cuộc gặp gỡ đam mê, đẩy giới hạn và khám phá những niềm vui mới. Khi sương mù tan, trải nghiệm chung của họ khiến cả hai hoàn toàn hài lòng.