Bom seksi Liza Rowe dan pasangannya yang berkulit hitam, Penelope Reed, bergabung untuk perjalanan liar dengan pria kulit hitam yang berpenis besar. Pertemuan penuh gairah mereka berubah menjadi aksi yang mendebarkan saat mereka menambahkannya ke dalam campuran, memicu threesome yang berapi-api yang membuat mereka kehabisan napas.