Liza Rowe và đối tác da màu Penelope Reed hợp sức để có một cuộc điều khiển hoang dã với một anh chàng da đen có dương vật to. Cuộc gặp gỡ đam mê của họ biến thành một cuộc tình ba đầy kịch tính, đốt cháy một cuộc tình dục ba người nóng bỏng khiến họ hết hơi.