Selepas bertahun-tahun bekerja bersama, Nana Usami, seorang remaja Jepun berusia 18 tahun, akhirnya mengumpulkan keberanian untuk mengaku perasaannya kepada ibu sahabat baiknya. Pertemuan panas mereka berubah menjadi perselingkuhan lesbian yang liar, dengan wanita matang itu meneroka setiap keinginan Nana.