Po latach wspólnej pracy, Nana Usami, 18-letnia japońska nastolatka, w końcu zbiera się na odwagę, aby wyznać swoje uczucia mamie swojej najlepszej przyjaciółki. Ich gorące spotkanie zamienia się w dziką lesbijkę, w której dojrzała kobieta eksploruje każde pragnienie Nany.