Üvey babasıyla öpüşürken yakalanan yaramaz bir genç, annesinden bir uyarı alır. Genç dişi kurt daha sonra üvey babasını baştan çıkararak tüylü amını ortaya çıkarır ve ona vahşi bir sakso çeker. Yoğun karşılaşmaları eski ve genç tutkuların özünü yakalar.