Bridgette B, křivá liška, svádí svou nevlastní matku Giu Derzu na žhavou trojku se svým nevlastním bratrem. Jejich vášeň se stupňuje, když Lil D dominuje svým velkým černým penisem, nechává je bez dechu a touží po více. Divoké setkání se odvíjí a ukazuje jejich neukojitelné touhy.