Bridgette B, egy kanyargós vixen elcsábítja mostohaanyját, Gia Derzát egy dögös hármasra a mostohatestvérével. Szenvedélyük fokozódik, ahogy Lil D nagy fekete farka uralkodik, így elakad a lélegzetük, és többre vágynak. Egy vad találkozás bontakozik ki, bemutatva telhetetlen vágyaikat.