Bridgette B, seorang wanita berlekuk, merayu ibu tiri Gia Derza untuk threesome panas dengan saudara tiri laki-lakinya. Gairah mereka meningkat ketika penis hitam besar Lil D mendominasi, membuat mereka terengah-engah dan semakin menginginkan. Sebuah pertemuan liar terbentang, menampilkan hasrat mereka yang tak terpuaskan.