Mandingo, hyvin varustettu musta stud, kohtaa nuori tyttö, jolla on tiukka, kutsuva perse. Hän innokkaasti ravishes häntä, jättäen mitään osaa koskematon. Niiden intensiivinen kohtaaminen esittelee hardcore toimintaa, jossa Mandingo on vaikuttava taitoja täysi näyttö.