Mandingo, seorang lelaki kulit hitam yang berpenis besar, bertemu dengan seorang gadis muda dengan pantat yang ketat dan menggoda. Dia dengan bersemangat merogolnya, meninggalkan bahagiannya tidak disentuh. Pertemuan mereka yang intens menampilkan aksi tegar, dengan kemahiran Mandingo yang mengagumkan dalam paparan penuh.