Мандинго, хорошо одаренный чернокожий жеребец, встречает молодую девушку с тугой, привлекательной попкой. Он с удовольствием равиширует ее, не оставляя нетронутой ни одной части. Их интенсивная встреча демонстрирует жесткий секс с впечатляющими навыками Мандинго на полном дисплее.