Mick Blue melatih dua wanita berambut pirang, Candice Dare dan Zoey Monroe, untuk kesenangan anal. Mereka bergilir-gilir memasukkan zakar besar ke dalam dubur mereka, memperlihatkan kemahiran anal mereka. Mick mengajar mereka cara mengendalikan zakar yang besar, membuat mereka bersedia untuk apa saja.