Mick Blue trénuje dve blonďavé dievky, Candice Dare a Zoey Monroe, pre análne potešenie. Striedajú sa v análnom sexe s jeho veľkým vtákom a predvádzajú svoje análne schopnosti. Mick ich učí, ako narábať s jeho veľkým penisom, vďaka čomu sú pripravení na čokoľvek.