Mick Blue huấn luyện hai cô gái tóc vàng, Candice Dare và Zoey Monroe, để thỏa mãn tình dục qua hậu môn. Họ lần lượt đưa con cặc lớn của anh ta vào mông, khoe kỹ năng hậu môn của họ. Mick dạy họ cách xử lý dương vật to của anh ta, khiến họ sẵn sàng cho mọi thứ.