Majhna najstnica Alexa Scout se sreča s srhljivim Chadom Diamondom v gloryholeu. Srečanje se divje spremeni, ko se Alexa, transvestit, zaplete v vroče analno srečanje s Chadom, še eno transvestitko. Njihova skupna želja po transvestitih vodi do razburljive akcije shemale-on-shemale.