Petite tonåringen Alexa Scout träffar den läskiga Chad Diamond vid ett gloryhole. Mötet tar en vild vändning när Alexa, en shemale, engagerar sig i ett hett analt möte med Chad, en annan shemale. Deras ömsesidiga önskan om shemales leder till en spännande shemale-on-shemale-action