Alexa Scout, một thiếu niên nhỏ nhắn, gặp gỡ Chad Diamond tại gloryhole. Cuộc gặp gỡ trở nên điên rồ khi Alexa, một shemale, tham gia vào một cuộc gặp gỡ hậu môn nóng bỏng với Chad, một người chuyển giới khác. Mong muốn chung của họ về shemale dẫn đến một hành động shemale-on-shemale ly kỳ.