Den arabiske teenager Mia Khalifa overrasker sin værelseskammerat med et hedt møde efter endt undervisning. Kollegiets quarterback, Charlie Mac, slutter sig til og afslører sin massive sorte pik. Mia, der i første omgang blev overrasket, udforsker ivrigt hans størrelse og tilfredsstillelse, hvilket gør mødet til en uforglemmelig interracial oplevelse.