Arabská tínedžerka Mia Khalifa prekvapí svoju spolubývajúcu horúcim stretnutím. Quarterback internátu Charlie Mac sa pripojí a odhalí svojho masívneho čierneho vtáka. Mia, spočiatku zaskočená, dychtivo skúma jeho veľkosť a spokojnosť a mení stretnutie na nezabudnuteľný medzirasový zážitok.