La teen árabe Mia Khalifa, después de clase de pisoteo, sorprende a su compañera de piso con un encuentro caliente.El quarterback del dormitorio, Charlie Mac, se une, dejando ver su enorme polla negra.Mia, al principio sorprendida, explora con ansias su tamaño y satisfacción, convirtiendo el encuentro en una experiencia interracial inolvidable.