Η Αραβική έφηβη Mia Khalifa εκπλήσσει τη συγκάτοικό της με μια καυτή συνάντηση μετά το μάθημα, αποκαλύπτοντας το τεράστιο μαύρο καβλί του. Η Μία αρχικά αιφνιδιασμένη εξερευνά το μέγεθος και την ικανοποίησή του, μετατρέποντας τη συνάντηση σε μια αξέχαστη διαφυλετική εμπειρία.