Julia Ann, egy dús menyecske egy nagy fekete kakasra vágyik, hogy teljesítse vágyait. A férje, aki nem tudja kielégíteni, hazahoz egy jó képességű fekete férfit. Julia mohón kézimunkát és szopást ad neki, mielőtt különféle pozíciókban elragadják, így a puncija alaposan megnyúlik.