Джулия Энн, пышная мамочка, жаждет большого черного члена, чтобы удовлетворить свои желания. Ее муж, не в силах удовлетворить ее, приводит домой хорошо одаренного чернокожего мужчину. Джулия с удовольствием делает ему ручную работу и минет, прежде чем быть разорванной в разных позах, оставляя ее пизду тщательно растянутой.