Julia Ann, obfita MILF, pragnie dużego czarnego kutasa, aby spełnić swoje pragnienia. Jej mąż, nie mogąc jej zaspokoić, przynosi do domu dobrze wyposażonego czarnego mężczyznę. Julia chętnie daje mu ręczną robotę i loda, zanim zostanie zachwycona w różnych pozycjach, pozostawiając jej dokładnie rozciągniętą cipkę.