Julia Ann, prsata MILF, si želi velikega črnega tiča, da bi izpolnila svoje želje. Njen mož, ki je ni sposoben zadovoljiti, domov pripelje dobro obdarjenega temnopoltega moškega. Julia mu vneto drči in fafa, preden jo raztrgajo v različnih položajih, zaradi česar je njena muca temeljito raztegnjena.